In collaborazione con il vertice aziendale si esaminano i prodotti ed i mercati in cui l'azienda è presente od è interessata ad entrare/uscire, si esaminano le caratteristiche strutturali dell'azienda in termini di risorse umane, tecnologiche e finanziarie e si arriva alla definizione del piano strategico che specifica gli obiettivi dell'azienda in termini di mercati, prodotti, crescita e redditività nonché le azioni da intraprendere per il loro raggiungimento.

I sistemi contabili realizzati con l'obiettivo di rispondere alle esigenze civilistico fiscali non sempre forniscono le informazioni necessarie alla gestione dell'azienda; in questo intervento si realizzano sistemi di controllo contabili/amministrativi che, oltre a rispondere ai requisiti di legge, consentono di verificare, secondo le specifiche esigenze aziendali, la redditività delle varie linee di prodotto, la redditività delle filiali, la situazione finanziaria e gli altri fattori che ciascuna azienda ritiene significativi (Vedi esempio).

Un nuovo sistema di controllo richiede diversi mesi prima di arrivare a regime e dare all'azienda le informazioni per cui è stato progettato; se l'azienda ha urgenza di conoscere la redditività di alcuni sui settori interveniamo realizzando un conto economico che fornisce le informazioni immediatamente necessarie; è importante evidenziare che la precisione e l'attendibilità del conto economico varia in funzione dei dati disponibili in azienda (Vedi esempio).

In questo intervento provvediamo, direttamente od organizzando una funzione specifica in azienda, alla raccolta di informazioni sui mercati, sui prodotti, sui concorrenti, su brevetti o su un determinato argomento.
Le informazioni vengono raccolte da banche dati, libri, newsletter e rapporti pubblicati su argomenti specifici.